Pwodiksyon Smartphone ak PC yo ap fè fas ak presyon chèn apwovizyone-nouvo timoun ki sou blòk la: konpayi AI.
Chips memwa yo enpòtan anpil pou pwodiksyon aparèy konsomatè (si ou te janm achte yon laptop, ou te pwobableman chwazi konbyen DRAM, oswa memwa dinamik aksè o aza, li genyen). Sepandan, konpayi AI yo mande tou chips pou mache ak gwo langaj modèl yo - ki itilize memwa tou, souvan nan kantite pi gwo pase sa ki nesesè pou aparèy endividyèl yo.
Sa a kontribye nan yon mank memwa toupatou, yon sèl ke analis yo predi pral kreye van anvèr ak presyon pri pou mache smartphone yo ak PC.
Nan mwa desanm, konpayi rechèch IDC te prevwa ke kwasans ekipman pou de chip memwa ki pi enpòtan pou aparèy yo, DRAM ak NAND, ta pi ba pase nòm istorik yo an 2026.
"Mache memwa a se nan yon pwen enflexion san parèy, ak demann materyèlman depase rezèv," IDC analis te ekri. "Pou yon endistri ki depi lontan karakterize pa sik boom-ak-, fwa sa a diferan. Ekspansyon rapid nan enfrastrikti AI ak chaj travay yo ap egzèse gwo presyon sou ekosistèm memwa a.
"Pou konsomatè yo ak antrepriz menm jan, sa a siyal fen nan yon epòk nan bon mache, memwa abondan ak depo, omwen nan tèm mwayen an," yo te ajoute.
Samsung, SK Hynix, ak Micron domine pwodiksyon chips memwa yo itilize nan aparèy konsomatè yo. Twa konpayi sa yo pwodui tou gwo -chip memwa bandwidth (HBM), ki enpòtan anpil pou konstwi gwo modèl langaj.
Epi pandan ke mache smartphone ak PC te bay chipmaker sa yo biznis fiks, li pa sekrè ke mache AI a plen ak gwo depans. OpenAI te angaje apeprè $ 1.4 billions nan pwojè sant done sou uit pwochen ane yo. Meta te prevwa ke depans 2025 li sou enfrastrikti AI ta rive nan $ 70 milya a $ 72 milya dola sou twazyèm -trimès sa yo apèl li yo. Google espere antrene depans kapital ant $ 91 milya ak $ 93 milya dola pou ane a.
Echèl absoli konpayi AI ka ba yo yon avantaj tou. Sekirize kalkil pou yon LLM mande pou siyifikativman plis chips pase aparèy pèsonèl, rapò IDC te di, fè konpayi tankou Microsoft ak Meta "hyperscalers." Nan ti bout tan, konpayi AI pral mete pi gwo lòd.
Tout sa a te mennen nan yon anviwònman kote twa gwo konpayi memwa yo ap vann plis nan chip DRAM ak NAND yo bay mizisyen AI oswa pivote nan pwodwi chip HBM. Sa vle di pi sere ekipman pou mizisyen aparèy yo, ki ka tradwi nan ogmante pri konsomatè yo.
IDC predi ke mank nan pral frape mache aparèy la.
Konsidere mache smartphone mondyal la. Nan previzyon Novanm 2025 li yo, IDC te prevwa ke mache a ta kontra 0.9% nan 2026. Nan aktyalizasyon Desanm nan, li te prevwa yon "senaryo modere" (yon kontraksyon 2.9%) ak yon "senaryo pessimis" (yon kontraksyon 5.2%) pou nouvo ane a.
Pou mache PC mondyal la, IDC nan Novanm nan okòmansman te prevwa yon kontraksyon 2.4% pou 2026. An desanm, li prevwa yon kontraksyon "modere" nan 4.9%, ak yon kontraksyon "pessimis" nan otan ke 8.9%.
Pri memwa chip yo te deja wo. Pou yon aparèy mitan-, IDC te ekri, memwa ka reprezante 15-20% nan pri total la. Kòm pri yo monte ak ekipman pou pi sere, sa vle di tou telefòn ou oswa laptop ou ap vin pi chè sof si konpayi yo deside manje ogmantasyon pri a. IDC te prevwa yon ogmantasyon nan pri smartphone ak laptop ki rive jiska 8% chak nan senaryo ki pi pesimis la.
Ogmantasyon pri sa yo deja fèt. Byen bonè nan mwa sa a, Business Insider rapòte ke Dell te planifye yon ogmantasyon pri an repons a mank nan. Ogmantasyon yo te varye ant $55 ak $765 pou memwa ki pi wo-nan--la.
"Memwa mondyal ak rezèv depo ap vin pi sere rapid," Dell te avèti manm ekip li yo ale-nan-mache nan yon imèl Business Insider te wè.
Mèkredi, konpayi aparèy Taiwanè ASUS te anonse yon ogmantasyon pri, li site presyon pri sou DRAM. Byen bonè nan mwa desanm, PC konpayi Framework ogmante pri yo nan modil memwa DDR5 li yo, site yon "peryòd nan mank memwa ekstrèm ak volatilité pri."
IDC te prevwa gwo gwo-tankou Apple ak Samsung yo gen plis chans, paske yo te kouvri ak rezèv lajan kach ak akò apwovizyonman alontèm-.
Kiyès k ap benefisye? Chipmaker yo, nan kou. Micron te rale salè dosye pi bonè nan mwa sa a, siyal demann fò devan yo.
